펀드스트랫 글로벌 어드바이저스

1.개요#

펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)는 미국 뉴욕에 본사를 둔 독립 투자 리서치 회사다. 자기 자본으로 매매하거나 기업의 자금 조달을 주선하지 않고, 리서치를 팔아 수익을 내는 이른바 리서치 부티크로 분류된다. 회사는 스스로를 감정을 뺀 증거 기반 리서치를 내놓는 곳으로 소개하며, 거시 전략·기술적 분석·계량 분석·디지털자산·미국 정책의 다섯 갈래로 리서치 조직을 나눠 운영한다.

고객은 기관 투자자, 등록투자자문사(RIA)와 자산관리사, 개인 투자자로 나뉜다. 회사는 홈페이지에서 25개국이 넘는 나라의 200곳 넘는 고객을 상대한다고 밝히고 있다. 본사는 뉴욕 맨해튼 이스트 52번가 150번지에 있다.

이 문서는 회사의 설립 이력과 조직을 다룬다. 회사가 내놓는 시장 견해나 개별 종목 의견은 다루지 않는다.

2.설립과 공동창업자#

회사는 2014년 세워졌다. 공동창업자는 두 사람으로, 톰 리(Thomas J. Lee)가 리서치 총괄(Head of Research)을, 존 바이(John Bai)가 세일즈 총괄(Head of Sales)을 맡고 있다.

톰 리는 펀드스트랫을 세우기 전 JP모건에서 1999년부터 2014년까지 상무이사(Managing Director)로 일했고, 그 가운데 2007년부터 2014년까지는 수석 주식 전략가(Chief Equity Strategist)를 지냈다. 그전에는 살로먼 스미스 바니(Salomon Smith Barney)에서 상무이사로 재직했다. 펀드스트랫이 문을 연 2014년은 그가 JP모건을 떠난 해다.

3.조직#

리서치 부문은 갈래마다 총괄을 따로 둔다. 마크 뉴턴(Mark L. Newton)이 기술적 분석 총괄(Head of Technical Strategy), 션 패럴(Sean Farrell)이 디지털자산 전략 총괄(Head of Digital Asset Strategy), 켄 쉬안(Ken Xuan)이 데이터사이언스 리서치 총괄(Head of Data Science Research)을 맡고 있다. 워싱턴 정책 전략가(Washington Policy Strategist)는 L. 토머스 블록(L. Thomas Block)이다. 이 밖에 시장 인텔리전스 담당과 리서치 애널리스트·어소시에이트 직군이 있고, 최고재무책임자(CFO)는 애덤 클라인(Adam Klein)이다.

기관 영업은 빌 바실라코스(Bill Vasilakos)와 마이크 롱손(Mike Longthorne) 두 상무이사가 맡는다. 리서치는 정기 발행물과 영상으로 배포되며, 회사는 주 3회 거시 리포트와 주 5회 영상을 내보낸다고 소개한다.

4.계열 조직과 상품#

개인 투자자를 상대하는 구독 서비스는 FS인사이트(FS Insight)라는 이름으로 운영되다가 펀드스트랫 다이렉트(Fundstrat Direct)로 이름을 바꿨다. 회사는 이름과 시각 정체성만 바뀌었을 뿐 리서치 범위와 조직은 그대로라고 설명했다.

자산운용 계열사는 2024년 세워진 펀드스트랫 캐피털(Fundstrat Capital)이다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록한 투자자문사이며, 톰 리가 최고투자책임자(CIO)를 맡는다. 이 회사는 '그래니 샷(Granny Shots)'이라는 이름을 붙인 상장지수펀드(ETF) 세 종목을 운용한다. 미국 대형주를 담는 GRNY, 중소형주를 담는 GRNJ, 대형주와 인컴을 함께 담는 GRNI다.

GRNY는 지수를 기계적으로 따라가지 않는 액티브 ETF로, 미국 대형주 20~50개를 골라 담는다. 여러 테마에 겹쳐 드는 종목을 추린 뒤 보유 종목을 동일 비중으로 맞추고 분기마다 다시 조정하는 방식이다. 2026년 8월 21일 분기 리밸런싱에서도 모든 보유 종목이 동일 비중으로 되돌아갔다.

5.암호화폐와의 접점#

펀드스트랫은 리서치 갈래 가운데 하나로 디지털자산을 두고 있으며, 션 패럴이 이 부문을 이끈다.

회사 이름이 국내 암호화폐 매체에 자주 오르는 또 다른 이유는 공동창업자 톰 리가 이더리움을 재무자산으로 대량 보유하는 미국 상장사 비트마인(BitMine, 티커 BMNR)의 이사회 의장을 겸하고 있어서다. 두 자리는 서로 다른 회사의 직함이다. 펀드스트랫은 리서치를 파는 회사이고, 비트마인은 이더리움을 보유한 상장사다.

6.연표3건

1. 2014설립톰 리와 존 바이가 뉴욕에서 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스를 설립[10]
2. 2024설립자산운용 계열사 펀드스트랫 캐피털 설립, 톰 리가 최고투자책임자를 맡음[11]
3. 2026.08이정표그래니 샷 ETF(GRNY)가 분기 리밸런싱으로 보유 종목을 동일 비중으로 재조정[12]